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我国腈纶行业将面临新一轮垂直整合

2009年，我国腈纶产能为72.5万吨，比2008年的91.5万吨减少19万吨，主要是受金融危机影响，4家腈纶企业先后停产。与“十五”未期相比，我国腈纶行业在“十一五”又增加了3家新的企业。即吉林吉盟腈纶厂、杭州湾腈纶有限公司和宁波丽阳化纤有限公司。与此同时，兰州化工公司腈纶厂和山东大成化工公司腈纶厂两家腈纶企业相继退出制药机械腈纶行业。我国腈纶企业变为12家。

“十五”末以前，我国的所有腈纶企业都是国有制企业。由于“十进口饼干一五”期间新增加的3家正好是3个不同性质的企业，使得我国腈纶行业的所有制形式发生了很大变化。目前形成了国有企业、外资企业、合资企业和民营企业共存的局面。

在消费结构上，纺织服装用腈纶占比70％，装饰用占比27％，工业及其他用途仅为3％。由此看出，腈纶消费结构不尽合理,在纺织服装面料方面占的比例过大，而产业及其他领域方面的比例不足，仍有很大的发展空间。

我国消费市场对腈纶产品的需求量，远远大于供应量。特别是一些高端的仿羊绒、羊毛等制品的腈纶，目前很大程度上仍依靠进口。而腈纶产品的出口量较少。国内腈纶的自给率较低，产能增长相对缓慢。预计到了“十二五”末，缺口会更加显著，将达到40万吨以上。预计到2015年，我国腈纶的产能将由“十一五”末的86万吨，增加到“十二五”末的120万吨左右。到2020年将发展到128万吨左右。

作为腈纶的主要原料，“十一五”油处理机末，我国丙烯腈的产能已达90万吨，2009年的产量为82万吨。尽管我国腈纶行业对丙烯腈的需求量与当前产量相当，但由于丙烯腈的用途相当广泛，目前只有50%丙烯腈（约40万吨）用于腈纶生产，因此我国丙烯腈的缺口仍然很大，每年大约要进口40万吨。（丙烯腈用途分配大致为腈纶50%，ABS/SAN35%，丙烯酰胺和己二腈10%，其他5%）。

“十一五”期间，我国腈纶产品的进口量逐渐降低，从2005的46.5万吨，逐步下降到2008年的14.6万吨，2009年又有所增长，达到17.99万吨。出口方面，从2005年的2000吨逐渐增长，2008年达到峰值1万吨，2至2020年底实现零进口009年降至5000吨左右。腈纶产品的自给率从2005年的60.83％逐渐提高到2008年的81.72％，2009年有所下降，到79.5％。

腈纶的差别化产品是指经过化学改性或者物理改性的腈纶。目前纺织用差别化腈纶品种主要包括高收缩纤维、异型纤维、抗菌系列纤维、阻燃纤维、抗起球纤维、凝胶染色和原液着色纤维等，产业用方面的有高强度腈纶、预氧化参展企业和机构总数达368家聚丙烯腈欧洲汽车制造商在积极采取新材料的同时基碳纤维，这些差别化腈纶产品主要是通过调节聚合或纺丝的工艺生产制得的。

进入21世纪以来，手摇油泵尽管我国的腈纶企业都投入了大量的资金用于现有设备的改造，但受到上世纪90年代初各企业低水平产能扩张和工艺路线多样化的影响，腈纶企业的设备和工艺技术水平参差不齐，产品的质量差异较大。目前的12家企业平均规模低于经济规模，总体的劳动生产率较低，生产成本较高。而且，国内腈纶企业总体技术开发能力较弱，科研成果的转化率较低，产品品种比较单一。

差别化率有待进一步提高，市场的适应能力较弱，与其它合纤产品的竞争力相比明显偏弱，这些都严重制约了我国腈纶行业的发展。受到其他合纤产品（特别是涤纶）迅速发展及世界腈纶业发展的影响，中国腈纶产业还将进行新一轮的垂直整合。

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